(Cercle Finance) - SES Global a annoncé l'émission d'un emprunt obligataire de 800 millions d'euros en 2 tranches. Cet emprunt comprend une obligation à taux variable de 300 millions d'euros à 3 ans (équivalent à un coupon Euribor 3 mois + 25 points de base) et une obligation à taux fixe de 500 millions d'euros à 7 ans (au taux Mid Swaps à 7 ans +55 points de base, soit un coupon de 4,375 %).
Cette transaction marque la seconde opération du groupe sur les marchés obligataires en 2006. La transaction a attiré près de 120 investisseurs en Europe et aux États Unis, et a été sur-souscrite à raison de 2,6 fois.
Barclays Capital, Citigroup et la Société Générale étaient chefs de file tandis que BBVA et BOTM étaient co-chefs de file.
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