(Cercle Finance) - Rhodia a annoncé le lancement d'une opération de refinancement. Cette opération comprend une émission d'1,1 milliard d'euros d'obligations senior à taux variable avec une maturité de 7 ans (Senior Floating Rate Notes). Elle comprend également une offre de rachat sur des emprunts obligataires senior.
' Cette opération ouvre une nouvelle étape importante du refinancement de Rhodia. Elle permettra d'allonger la maturité de sa dette, de bénéficier d'une plus grande flexibilité et de diminuer ses charges financières '.
Credit Suisse est le seul teneur de livres de la nouvelle émission obligataire. BNP Paribas en est le co-chef de file. Credit Suisse est le seul Dealer Manager de l'offre d'échange.
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