(CercleFinance.com) - Rexel a fait part ce mercredi en milieu de matinée de son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2023 pour un montant de 500 millions d'euros.

Pouvant faire l'objet d'un remboursement au gré du groupe à compter de juin 2019, lesdites obligations viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le produit de l'émission des obligations sera affecté au remboursement pour tout ou partie des obligations senior de Rexel libellées en euros émises le 3 avril 2013 au taux de 5,125% remboursables en juin 2020. Rexel remboursera ces dernières au prix de 103,844%, auquel s'ajouteront les intérêts courus et non payés. La société se réserve cependant la possibilité de ne pas procéder au remboursement de ces obligations si elle n'émet pas les obligations senior précitées ou en cas d'évènement significatif sur les marchés financiers.

Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

Cette émission obligataire permettra au groupe d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.


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