(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 85 euros sur Rémy Cointreau, avant la publication par le groupe de vins et de spiritueux de ses résultats 2019-20, qui sera l'occasion par le nouveau CEO de présenter ses objectifs moyen-terme.

'Nous estimons que les perspectives de croissance organique et d'amélioration de marge à moyen-terme sont moins dynamiques que par le passé et ne justifient plus la prime de valorisation actuellement accordée à Rémy Cointreau', juge l'analyste.

Pour l'exercice 2019-20, Oddo BHF attend l'annonce de 210,1 millions d'euros d'EBIT courant, soit une marge de 20,5% en baisse de 370 points de base en organique, et d'un résultat net ajusté de 117,7 millions d'euros.

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