(CercleFinance.com) - Le titre Rallye cède 2,7% ce lundi a l'ouverture. Le groupe a annoncé vendredi qu'il avait réalisé vendredi avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'échéance 20 janvier 2015. Cette émission est destinée à refinancer la dette existante, à en allonger la maturité et à renforcer la situation de liquidité de la société holding. Le règlement se fera la 2 octobre.
'La taille - plus de 4 milliards d'euros - et la qualité du livre d'ordres ont permis à Rallye de placer500 millions d'euros dans des conditions favorables', a confirmé le groupe. Les obligations offrent ainsi un coupon de 8,375% et un rendement de 8,5%. Le coupon a fait l'objet d'une couverture en taux variable permettant à Rallye d'optimiser son coût de financement.
Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Natixis, RBS et Société Générale.
Selon Natixis, 'cette émission devrait fortement rassurer les investisseurs sur la capacité de Rallye à se refinancer sur les marchés et à s'affranchir, en partie, de ses financements bancaires'.
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