(Cercle Finance) - La société cc-hubwoo a annoncé mardi soir le lancement d'une augmentation de capital surprise de 9,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société, première place de marché mondiale dédiée aux solutions électroniques d'achat ainsi qu'à la gestion de réseaux de fournisseurs en ligne, entend utiliser les fonds levés pour financer son développement dans deux domaines et pour accélérer la réduction de ses coûts d'infrastructure.

cc-hubwoo souhaite d'une part lancer une nouvelle activité de services professionnels allant au delà du modèle actuel de mise en oeuvre de projets. Cette nouvelle activité comprendra du conseil ainsi que de l'assistance à la conduite du changement dans le domaine de la supply chain.

D'autre part, comme prévu dans le plan stratégique présenté en septembre 2006, cc-hubwoo envisage de lancer une nouvelle proposition de services dédiée aux clients 'Fournisseur'.

8.602.731 actions nouvelles seron émises dans le cadre de cette augmentation de capital. Le prix de souscription est fixé à 1,10 euro par action à libérer en numéraire ou par libération par compensation de créances soit une décote de l'action de 40,5% par rapport au cours de clôture du 15 janvier 2007. Le produit brut de l'émission devrait donc s'élever à 9.463.004 euros.

La période de souscription s'étendra du 19 janvier au 2 février 2007 inclus.

La souscription à titre irréductible, c'est à dire le droit donné aux actionnaires qui souhaitent souscrire à l'augmentation de capital en exerçant leur droit préférentiel de souscription, permettra d'obtenir 17 actions nouvelles pour 82 actions anciennes possédées, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

La valeur théorique du droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0010424499, coté du 19 janvier au 2 février 2007) est fixée à 0,13 euro sur la base d'un cours de l'action de 1,85 euro (cours de clôture du 15 janvier 2007).

Apax France VI, Ofi Patrimoine, Financière de l'Echiquier, Fiselect et Moneta, actionnaires respectivement à hauteur de 4,99%, 3,25%, 0,85%, 0, 32% et 0,32% du capital social de la Société se sont engagés irrévocablement auprès de la Société à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible et réductible à concurrence d'un montant de 3.065.000 euros par paiement en numéraire.

Dans l'éventualité où le montant des souscriptions à titres irréductible et à titre réductible n'aurait pas absorbé la totalité de l'émission, Galileo, IDI, Odyssée Venture, Altamir, Julian Schoenlaub, Codlam Inc., Jean-Louis Rossignol et le Management se sont engagés irrévocablement à souscrire des actions nouvelles de la Société par versement en numéraire, pour un montant de 4.035.000 euros.

L'ensemble de ces engagements, soit 7.100.000 euros, couvre 75 % de l'augmentation de capital.

La dilution liée à l'opération est estimée à 20,7% du capital (sur la base du capital social de Hubwoo.com à la date du 30 novembre 2006).

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