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Poxel : Lancement de son introduction en bourse

tradingsat

(CercleFinance.com) - Poxel annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Cette société biopharmaceutique française indépendante est spécialisée dans le développement de médicaments antidiabétiques.

Cette société est composée d'une équipe issue de Merck-Serono qui comprend certains des meilleurs experts du diabète. Elle présente L'Imeglimine, candidat médicament, pressenti comme étant le 1er d'une nouvelle classe d'antidiabétiques oraux, innovant et très avancé. Ce médicament est prêt à entrer en phase 3 dès 2015, suite aux résultats positifs de phase 2b récemment obtenus sur 400 patients.

' L'Imeglimine est le premier candidat médicament antidiabétique ciblant les deux défauts majeurs du diabète de type 2, en augmentant la sécrétion d'insuline en réponse au glucose et en améliorant son efficacité pour rétablir le bon fonctionnement des trois organes clés impliqués dans la progression du diabète : pancréas, foie et muscles ' indique la direction de la société.

Poxel a également présenté le PXL770, second candidat antidiabétique avec un double bénéfice inédit, traitant à la fois l'hyperglycémie et les anomalies lipidiques.

' Le PXL770 est le premier candidat médicament activateur de ' l'enzyme du sport ', l'AMPK, lui conférant les mêmes bénéfices métaboliques que la pratique du sport. Outre ses propriétés antidiabétiques, le PLX770 traite les anomalies lipidiques (cholestérol, triglycérides) présentes chez de nombreux sujets diabétiques ' précise la société.

Poxel s'introduit en bourse pour maximiser l'opportunité en Asie, réaliser des études complémentaires sur les bénéfices de l'Imeglimine, conclure un partenariat de premier plan pour l'Imeglimine aux États-Unis et en Europe et réaliser la phase 1 du PXL770.

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale. Une offre est faite au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques. Un placement global est également effectué principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

3 378 378 actions nouvelles sont à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d'offre au public.

Cette opération comprend une clause d'extension de 15% du nombre d'actions nouvelles initialement offertes, soit un maximum de 506 756 actions nouvelles supplémentaires. L'option de surallocation est de 15% du nombre d'actions nouvelles offertes après exercice éventuel de la Clause d'Extension, soit un maximum de 582 770 actions nouvelles supplémentaires.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,66 E à 8,14 E par action.

Le produit brut de l'émission est d'environ 25,0 ME pouvant être porté à environ 28,7 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 33,1 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Le produit net estimé de l'émission est d'environ 22,2 ME pouvant être porté à environ 25,6 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 29,7 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Plusieurs fonds d'investissement gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners, Omnes Capital, Bpifrance Investissement, et Bpifrance Participations se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total maximum de 10 ME.

Les personnes désirant participer à l'ОРО devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 4 février 2015 à 18h00 (heure de Paris).

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