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Poxel : Lance une augmentation de capital réservée de 25 M€

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(Tradingsat.com) - Poxel a annoncé mercredi soir le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles sans droits préférentiels de souscription, réservée à une catégorie d’investisseurs.

La société de biotechnologie Poxel spécialisée dans le développement de produits innovants pour traiter le diabète de type 2 souhaite lever environ 25 millions d'euros.

L’augmentation de capital se fera par émission d’actions non assorties de droits préférentiels de souscription. Elle sera réservée "aux personnes morales ou physiques ou aux OPCVM qui investissent habituellement dans le secteur pharmaceutique ou dans les valeurs de croissance cotées sur des marchés réglementés ou des systèmes de négociation multilatérale" ou aux institutions de crédit ou prestataires de services d’investissement".

Le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles sera décoté de 20 % au plus par rapport au cours moyen pondéré du volume des actions Poxel sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des 20 dernières séances de cotation précédant la fixation du prix d’émission

Poxel entend affecter en priorité le produit net de cette augmentation de capital au lancement et à l’avancement au Japon du programme de phase 3 sur son produit phare, l’Iméglimine. Le solde des fonds levés sera affecté, le cas échéant, au fonds de roulement et autres besoins généraux du groupe.

La société estime que le produit net de l’opération devrait lui offrir des ressources suffisantes jusqu’au début de 2019, hors coûts liés au financement de la phase 3 du programme de développement de l’iméglimine à l’extérieur du Japon.

Elle rappelle que les résultats de l’étude clinique de Phase 2b menée au Japon sur l'Imeglimine sont attendus pour le premier semestre 2017. Concernant le médicament expérimental PXL770 l'étude de phase 1 est en cours et la réalisation de l’étude de Phase 2a de preuve de concept est prévue en 2017.


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