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Pierre vacances : Émission d'ORNANE d'environ 100 ME

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(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances a lancé hier une émission d'ORNANE à échéance le 1er octobre 2019 d'un montant nominal initial d'environ 100 millions d'euros. Ce montant peut être porté à un nominal maximal d'environ 115 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

' L'émission des Obligations a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant de la Société, en procédant principalement au rachat des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes de la Société, portant intérêt au taux de 4% par an et venant à maturité le 1er octobre 2015 ' indique le groupe.

Les Obligations feront l'objet d'une offre au public en France uniquement, du 5 au 7 février 2014 à 17h00 (heure de Paris) inclus. La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 36,42 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence.

Le taux d'intérêt nominal annuel des Obligations a été fixé à 3,50% payable semestriellement à terme échu le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, pour la première fois le 1er octobre 2014.

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