(CercleFinance.com) - Paref annonce le lancement d'une augmentation de capital pour un montant de 7,5 millions d'euros (prime d'émission incluse).
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital seront notamment utilisés pour permettre à Paref de participer au lancement de nouveaux fonds institutionnels, principalement d'OPCI gérés par Paref Gestion, en prenant des participations minoritaires.
En conséquence, la levée de fonds devrait permettre à la foncière d'augmenter sensiblement le montant de ses actifs sous gestion et de ses investissements, tout en maintenant un endettement global consolidé inférieur à 50%.
L'offre consiste en une augmentation de capital par émission d'un maximum de 201.450 nouvelles actions. L'opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes, au prix de 37 euros, soit une décote de 57,42% par rapport à l'ANR de liquidation au 31 décembre 2011.
La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 29 mai au 11 juin inclus. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur NYSE Euronext Paris interviendront le 22 juin.
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