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OSIATIS

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Osiatis : Projet de rapprochement avec Econocom, le titre flambe !

lundi 22 avril 2013 à 09h18
OSIATIS : Econocom lance une OPA, le titre flambe !

(BFM Bourse) - Osiatis, un spécialiste du conseil en architecture, de l’infogérance, de la maintenance critique des systèmes et réseaux et de l’accompagnement dans le déploiement de solutions Cloud, voit son cours de Bourse flamber de 30% ce lundi vers les 9,4 euros.

La SSII a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives en vue de son rachat par le groupe européen de services numériques aux entreprises Econocom, qui réaliserait près de 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires après cette opération.

Le groupe Osiatis, qui emploie 4 600 collaborateurs, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 309 millions d’euros, en forte croissance de 10,4%, assorti d’une solide marge opérationnelle de 7,3%.

Le nouveau groupe se positionnerait ainsi comme le partenaire de référence des entreprises dans la définition et l’intégration de leurs solutions numériques et bénéficierait des fortes complémentarités métiers et géographiques d’Econocom et d’Osiatis.

L’opération renforcerait les activités de services du groupe dans trois de ces zones stratégiques que sont la France, l’Europe du Sud et le Benelux, complèterait sa présence en Europe (notamment en Autriche) et accompagnerait son développement en Amérique Latine (Brésil).

La transaction proposée par Econocom porte sur les titres (actions et BSA) détenus par Walter Butler, premier actionnaire d’Osiatis, Monsieur Robert Aydabirian, ainsi que Messieurs Jean-Maurice Fritsch et Bruno Grossi, Dirigeants de la société, représentant 8.521.278 actions soit 51,22%1 du capital de la société et 875 000 bons de souscription d’actions (BSA).

Les termes économiques de la transaction envisagée prévoient un rachat d’Osiatis par Econocom sur la base de 1 action Osiatis pour 1 action Econocom Group majorée d’une soulte de 4,00 € par action, soit l’équivalent d’une valorisation d’environ 10,00 € par action Osiatis (ISIN : FR0004044337, Mnémo : OSA) sur base du cours actuel d’Econocom Group, ou 175 millions d’euros pour 100% du capital d’Osiatis sur des bases pleinement diluées.

Cette valorisation représente une prime de 41% par rapport au dernier cours de Bourse d’Osiatis (7,14 € le 18 avril 2013) et de 51% par rapport à la moyenne des 20 dernières séances.

R. F. - ©2020 BFM Bourse
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