(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont reste à 'acheter' sur NRJ Group mais abaisse son objectif de cours de 7,7 à 7,4 euros, au lendemain de la publication du chiffre d'affaires du groupe de médias.

Le CA du quatrième trimestre s'élève de 10,4% à 122,5 millions, en ligne avec l'attente le consensus (122,1 millions). 'La croissance a été tirée par la comédie musicale '1789', sans laquelle le CA est resté stable sur le trimestre', explique l'analyste.

Suite à cette publication, Gilbert Dupont révise en baisse de 6,3% son hypothèse de BPA 2012 compte tenu de la contre-performance des médias musicaux sur le dernier trimestre, et de 7,8% celle de BPA pour 2013.

Le bureau d'études reste néanmoins à 'acheter' sur le titre, qui présente selon lui d'importants atouts (potentiel de hausse substantiel, dynamique d'audience pour la station principale, bilan solide et relais de croissance dynamiques).

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