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Nexity : Modalités définitives d'une émission d'obligations

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(CercleFinance.com) - Nexity a lancé aujourd'hui une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2020 d'un montant nominal initial de 156.521.759,90 euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum de 179.999.991,38 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation de 15% consentie au coordinateur global agissant pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés et exerçable au plus tard le 16 juin 2014.

Nexity a arrêté les modalités définitives des obligations à l'issue d'un placement privé en France et hors de France.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 43,34 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,625% payable semestriellement à terme échu les 1er janvier et 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 1er janvier 2015 pro rata temporis (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les obligations seront émises au pair le 19 juin 2014, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursées au pair le 1er janvier 2020.

Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Nexity, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions.

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