(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'Océanes à échéance 2020 d'un montant nominal initial d'environ 156,5 millions d'euros, susceptible d'être porté à environ 180 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Le produit net de l'émission des obligations doit être destiné aux besoins généraux du groupe immobilier, voire au financement ou au refinancement de ses opérations de croissance externe.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 30% et 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur le marché.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,25% et 1% payable semestriellement.
Le groupe précise que les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions.
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