(BFM Bourse) - Nexity a lancé aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes à échéance le 1er janvier 2020, d’un montant nominal initial de 156,52 millions d’euros susceptible d`être porté à un montant nominal maximum de 179,999 millions.
« Le produit net de l’émission sera destiné aux besoins généraux de la société ainsi, le cas échéant, qu’au financement ou au refinancement de ses opérations de croissance externe », précise un communiqué.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 43,34 euros, faisant apparaître une prime d`émission de 35 % par rapport au cours de référence de l’action Nexity sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,625 % payable semestriellement à terme échu les 1er janvier et 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015 pro rata temporis. Les obligations seront émises au pair le 19 juin 2014, date prévue de règlement-livraison, et remboursées au pair le 1er janvier 2020.
L’autorité des marchés financiers (AMF) a apposé son visa à l’opération en date du 12 juin.
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