(Cercle Finance) - L'opérateur britannique BT Group a annoncé mercredi être en phase de 'négociations exclusives' avec Net2S dans le cadre d'une opération valorisant la société française de conseil et d'ingénierie en technologies autour de 68,5 millions d'euros.

Dans un communiqué, BT précise avoir déposé une offre portant sur 68,6% du capital de Net2S auprès des quatre fondateurs du groupe, à un prix de 5,27 euros par action.

L'action Net2S a été suspendue ce matin sur le compartiment C ('small caps') de l'Eurolist. A titre d'information, elle affichait un dernier cours coté de 4,45 euros.

Net2S devrait publier un communiqué de presse dans le courant de la journée.

BT précise de son côté qu'il compte émettre des actions en échange d'un bloc de titres représentant 42,9% du capital de Net2S, aujourd'hui contrôlé par trois actionnaires fondateurs. Le reste des titres sera payé en numéraire.

Avant la finalisation de l'acquisition, Net2S devrait par ailleurs distribuer un dividende spécial de cinq millions d'euros en cash à ses actionnaires, soit l'équivalent de 0,385 euro par titre.

BT Group envisage par la suite de lancer une offre publique d'achat sur le reste du capital de Net2S, au même prix de 5,27 euros l'action.

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