(CercleFinance.com) - Naturex a signé avec l'espagnol Natraceutical Group un protocole d'accord pour la fusion de leurs activités dans le domaine des ingrédient, avec l'intégration de la division ingredients de Natraceutical au sein de Naturex, une opération qui devrait être effective avant la fin de l'année.

' Ce rapprochement, décidé par deux des principales sociétés cotées du secteur, donnera naissance au numéro un mondial indépendant des ingrédients naturels de spécialité ' affirme Naturex.

Regroupant les expertises de Naturex (ingrédients nutraceutiques, arômatiques, colorants, anti-oxydants et cosmétiques) et celles de la division ingredients de Natraceutical (colorants naturels, poudres de fruits et de légumes, pectines, ingrédients fonctionnels, levures et caféine), la société disposera des atouts de Naturex, solidement implantée aux Etats-Unis, et de ceux de Natraceutical, très ancrée en Europe.

Les membres de la direction de Naturex sous l'égide de Jacques Dikansky, PDG, assureront la gestion de ce nouvel ensemble, qui possèdera des sites de production en Europe (France, Italie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni), aux Etats-Unis, au Maroc, en Australie et au Brésil ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

A l'issue de cette opération, le chiffre d'affaires proforma de Naturex sera d'environ 200 millions d'euros pour 2009 avec un Ebitda proforma proche de 30 millions. Le ratio d'endettement s'établira à environ 3,5 fois l'Ebitda.

Les procédures de due diligence vont être initiées avant la signature d'un accord définitif qui devra être approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés et par l'assemblée générale extraordinaire de Naturex. Cet accord suppose la mise en place des financements appropriés et sera soumis à l'autorisation de l'AMF.

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