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NATUREX

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Naturex : Lance une augmentation de capital d'environ 67 millions d'euros

mercredi 4 juin 2014 à 08h42
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Naturex annonce mercredi le lancement d’une augmentation de capital d’environ 67 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), au prix de 51,25 euros par action nouvelle.

Cette opération est destinée majoritairement à financer l’achat de Vegetable Juices Inc., spécialisée dans la production et la commercialisation d’ingrédients naturels à base de légumes. Elle servira également à financer d’autres projets d’acquisition de taille plus modeste.

"Afin de poursuivre sa stratégie de croissance externe et accélérer son développement dans un secteur en phase de concentration, Naturex fait une nouvelle fois appel au marché", déclare Thierry Lambert, Président Directeur Général de Naturex.

"L’acquisition de Vegetable Juices Inc. nous apporte d’ores et déjà une taille critique aux Etats-Unis sur le segment Food & Beverage et un véritable savoir-faire dans des solutions techniques à base de légumes dont nous pourrons faire bénéficier l’ensemble du Groupe".

L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 1 311 758 actions nouvelles au prix de 51,25 euros par action, dont 1,50 euro de valeur nominale et 49,75 euros de prime d’émission, soit un produit brut (prime d’émission incluse) de 67 227 597,50 euros.

Chaque actionnaire de la Société recevra 1 DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 4 juin 2014, 6 DPS permettant aux titulaires de souscrire 1 action nouvelle.

A titre indicatif, sur la base d’un cours de clôture de l’action Naturex le 2 juin 2014 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, soit 66,36 euros, ajusté du dividende de 0,10 euro par action qui sera soumis à l’assemblée générale de la Société du 26 juin 2014, la valeur théorique d’un DPS est de 2,14 euros et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 64,12 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 22,65 % par rapport au cours de clôture de l’action Naturex du 2 juin 2014 ajusté du dividende de 0,10 euro par action qui sera soumis à l’assemblée générale de la Société du 26 juin 2014, et une décote de 20,07 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 5 juin 2014 et se terminera le 17 juin 2014 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011933100. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 3 juillet 2014.

SGD (qui détient 20,99 % du capital et 28,43 % des droits de vote de la Société) s’est engagée irrévocablement à souscrire à l’opération à hauteur de sa participation et à exercer, à titre irréductible, l’intégralité de ses 1 651 735 DPS.

Finasucre (qui détient 0,46 % du capital et 0,41 % des droits de vote de la Société) s’est engagée irrévocablement à souscrire à l’opération à hauteur de sa participation et à exercer, à titre irréductible, l’intégralité de ses 35 914 DPS.

Caravelle (qui détient 15,10 % du capital et 13,62 % des droits de vote de la Société) s’est engagée irrévocablement à souscrire à l’opération à hauteur de sa participation et à exercer, à titre irréductible, l’intégralité de ses 1 188 402 DPS.

J. M. - ©2020 BFM Bourse
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