Modelabs : Partenariat stratégique
Auj. à 09:07
vendredi 30 octobre 2009
Modelabs Group : Partenariat stratégique et capitalistique avec Fairbanks Investment Fund
* Emission réservée d'OBSA de 15 MEUR
* Renforcement du Conseil de Surveillance
Modelabs Group (Paris:MDL) annonce la conclusion d'un partenariat stratégique et capitalistique
avec Fairbanks Investment Fund, prestigieux fonds familial nord américain, par voie d'émission
réservée d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions (OBSA) pour un montant de 15 millions
d'euros. L'opération qui a été arrangée par Bryan, Garnier & Co., sera proposée au vote de
l'Assemblée Générale des actionnaires de Modelabs Group le 15 décembre 2009 et une note
d'opération sera soumise à l'Autorité des Marchés Financiers.
Fairbanks Investment Fund, fondé par Madame Shannon Fairbanks, effectue des investissements
minoritaires dans des entreprises de taille moyenne et les accompagne dans leur développement. En
France, Madame Fairbanks a participé, en tant que co-investisseur, à des opérations de
référence telles que les prises de participations, aux côtés des familles actionnaires, dans
Tarkett (ex Sommer Allibert, industries) et Porthault (linge de maison haut-de-gamme) dans le cadre
du développement du groupe aux Etats-Unis. Par le passé, les fonds de la famille Fairbanks ont
également réalisé différents co-investissements à travers le monde notamment dans les secteurs
pétrolier et gazier.
Un partenariat stratégique qui consacre la pertinence du Business Model de ModeLabs
La conclusion du partenariat avec Fairbanks Investment Fund, témoigne de la pertinence de la
stratégie de ModeLabs Group qui est devenu en quelques années un acteur de référence mondial
dans l'univers des mobiles conçus sur mesure pour de grandes marques internationales. Les
premières contributions des ventes de mobiles de luxe depuis le début de l'exercice 2009 et la
signature en juin dernier d'une nouvelle licence mondiale exclusive, ont contribué à démontrer
la réalité d'un nouveau marché en forte croissance.
Shannon Fairbanks - Fondatrice de Fairbanks Investment Fund commente : « Je suis très enthousiaste
à l'idée de concrétiser ce partenariat avec ModeLabs. Ce groupe a démontré sa capacité à
exprimer l'identité de marques de luxe au travers de téléphones mobiles, et détient
aujourd'hui tous les atouts pour affirmer sa position de leader pour la fabrication et le design de
mobiles de marques qui souhaitent entrer dans l'univers des mobiles de luxe. »
Stéphane Bohbot - Président du directoire de ModeLabs Group déclare : « La présence de
Fairbanks Investment Fund aux cotés de notre Groupe représente une force pour la croissance de
notre activité. Outre son expertise reconnue en tant qu'investisseur international, Fairbanks
Investment Fund qui partage pleinement notre vision du marché va nous faire bénéficier de son
expérience dans le développement des sociétés en croissance. »
Une capacité d'investissement supplémentaire, décisive pour la croissance future
L'opération d'émission d'OBSA réservée au Fairbanks Investment Fund et son co-investisseur,
la Banque de Vizille, va permettre d'accroître fortement la capacité d'investissement de
ModeLabs Group qui bénéficie déjà d'une structure financière solide avec une trésorerie nette
de 27,7 MEUR au juin 2009. Un atout clé pour accélérer le développement de l'activité
Manufacture, en particulier dans le domaine des mobiles de luxe.
Modalités de l'émission d'OBSA de 15 M EUR
* Emission de 1.000 obligations ayant une valeur nominale de 15.000 euros
* Zéro coupon
* Amortissement in fine à un prix de 19.144 EUR par obligation, correspondant à un taux
d'intérêt annuel capitalisé de 5 %
* 6.074.000 BSA donnant accès à autant d'actions soit 21 % du capital dilué, à un prix
d'exercice de 2 EUR
* Il est précisé que les membres de l'équipe de direction et fondateurs de la société ne
participent pas à l'émission de quelque façon que ce soit
* Maturité des obligations : 5 ans
* Maturité des BSA : 5 ans et 3 mois
* Il ne sera pas fait de demande de cotation des obligations et des BSA attachés
* Emission réservée au Fairbanks Investment Fund et à la Banque de Vizille en tant que
co-investisseur
Modelaps a recommander. :-)
