(CercleFinance.com) - Microwave Vision annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut de 24,6 millions d'euros (pouvant être porté à 28,3 millions en cas d'exercice de la clause d'extension).

La levée de fonds doit permettre au groupe de renforcer son potentiel de développement interne avec en ligne de mire un premier objectif pour 2015 : franchir le cap des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires.

L'offre fait l'objet d'intentions de souscription d'un montant de 11,3 millions d'euros. Le produit net en cas de réduction à 75% de l'opération envisagée est estimé à 18 millions.

Elle entraînera la création de 2.370.628 actions nouvelles, auxquelles pourront s'ajouter 355.594 actions complémentaires en cas d'exercice de la clause d'extension.

Sur la base du cours de clôture de l'action le 13 juin, le prix d'émission des actions nouvelles de 10,4 euros fait apparaître une décote faciale de 10,42%.

La période de souscription débutera le 20 juin et se terminera le 8 juillet à l'issue de la séance de bourse. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Alternext.

Le résultat des souscriptions sera publié le 17 juillet, le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 18 juillet. Les actions nouvelles seront de même catégorie que celles existantes.

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