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Mercialys : Rachat pour 170,3 millions d'euros d'obligations

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(CercleFinance.com) - Mercialys annonce qu'à la clôture de son offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019, le 25 novembre, le montant nominal apporté à l'offre s'est élevé à 170,3 millions d'euros.

Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées le 2 décembre. Le montant résiduel de la souche à échéance de mars 2019 ressort à 479,7 millions d'euros.

Cette opération suit le placement d'une émission obligataire de 550 millions d'euros, d'une maturité de plus de huit ans avec une échéance au 31 mars 2023. Il a été réalisé avec un spread de 98 points de base sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%.

L'échange obligataire permet à la société foncière d'immobilier commercial d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire à 6,5 années, contre 4,3 années précédemment.

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