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Maurel et prom : Optimiste après un refinancement bancaire

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(CercleFinance.com) - La junior pétrolière française Maurel & Prom annonce une opération de refinancement obligataire lui dégageant une capacité d'emprunt supplémentaire de 250 millions de dollars. Ce qui pourrait permettre de réaliser des acquisitions. En outre, les champs gabonais dégagent actuellement - malgré la chute du cours du brut - un cash-flow positif, et la direction se montre donc optimiste quant aux résultats de 2015.

Dans le détail, le groupe a convenu, avec un consortium de banques, d'une nouvelle ligne de crédit de 650 millions de dollars répartie entre une tranche initiale de 400 millions et un 'accordéon' (une tranche supplémentaire) de 250 millions, tirable en deux fois selon certaines conditions. La maturité est de six ans (soit à fin 2020) pour un coupon représentant le taux du Libor plus une prime de 3,40% jusqu'à fin 2018, puis + 3,65% ensuite.

'Cet emprunt, qui permet au groupe de clôturer la ligne MP Gabon de 350 millions de dollars (RCF) en cours d'amortissement (soit 270 millions de dollars de dette résiduelle à ce jour), dégage une capacité supplémentaire de trésorerie de 130 millions de dollars. Il permet aussi d'accéder, selon l'évolution du marché et les opportunités d'investissement pouvant se présenter, à une capacité d'emprunt supplémentaire de 250 millions de dollars', indique Maurel & Prom, qui estime disposer des moyens de saisir les opportunités les opportunités d'acquisition qui pourraient se présenter.

La junior ajoute qu'en outre, 'les actifs en production au Gabon génèrent aux prix actuels un cash flow positif, offrant à Maurel & Prom la possibilité de définir de manière indépendante sa stratégie de croissance et de développement.' Rappelons que le cours du baril de Brent a chuté dans la zone des 60 dollars à ce jour, soit une baisse de l'ordre de 45% depuis le début de l'année.

Après des travaux menés cette année, la production des champs gabonais devrait aussi 'augmenter tout au long de l'exercice 2015'.

Bref, Maurel & Prom pronostique qu'il va “débuter l'exercice 2015 avec une dynamique de croissance marquée et dont les résultats devraient être visibles dans les mois qui viennent.”


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