(Cercle Finance) - Les discussions avec le groupe pétrolier italien Eni entamées en août 2006 par Maurel & Prom ont finalement abouti. Le petit groupe pétrolier indépendant français a annoncé vendredi avoir signé avec Eni Congo SA, filiale d'Eni S.p.A, un protocole de cession de sa participation au Congo dans les permis d'exploitation de M'Boundi et de Kouakouala, et une réduction de son intérêt dans le permis d'exploration de Kouilou de 65 à 15%.

Le montant de la transaction, payable en numéraire, s'élève à 1,434 milliard de dollars. Cet accord prendra effet rétroactif au 1er janvier 2007.

La transaction porte sur 45% des réserves du Groupe (prouvées et probables) certifiées par DeGolyer & MacNaughton au 1er janvier 2006 et représente 9,1E par action.

Cette opération a été approuvée par le Conseil de Surveillance de Maurel & Prom et par le Conseil d'Administration d'Eni.

A l'issue de cette transaction la production disponible à la vente (droit d'enlèvement) revenant à Maurel & Prom devrait être de l'ordre de 15 000 b/j en 2007. Mais le groupe estime que son portefeuille de développement existant devrait lui permettre de retrouver le niveau de vente de l'année 2006 (30 000 b/j) à l'horizon 2009. L'opération va en effet permettre d'accélérer le programme d'exploration du groupe sur l'ensemble de son domaine minier présent et futur, notamment en Colombie, au Congo, au Gabon, en Sicile, en Syrie et en Tanzanie.

Après la clôture définitive de cette transaction, Maurel & Prom indique qu'il aura à décider de l'affectation du produit de la cession afin de permettre: un retour pour l'actionnaire (sous forme de dividende et/ou de rachat d'actions) ; le remboursement de la dette (dont dettes opérationnelles) ; l'accélération des programmes de développement et d'exploration, ainsi que le financement de toute opération de croissance externe éventuelle.

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