(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce avoir lancé une émission d'OCEANE (d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) à échéance 31 juillet 2014 pour un montant d'environ 259 millions d'euros, susceptible d'être porté à environ 298 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à BNP Paribas, Clayon et Lazard-Natixis, les chefs de file.

La valeur nominale des obligations a été fixée à 15,6 euros. Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions Maurel & Prom nouvelles ou existantes, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7,125% et seront remboursées au pair le 31 juillet 2014.

L'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement de la société et le rallongement de sa maturité par le biais de l'amortissement, sous la forme notamment d'un rachat hors bourse (pour 22,8 euros) des OCEANE qui arrive à échéance 1er janvier 2010. Le solde de ce rachat devant, le cas échéant, être financé sur ressources propres de la société.

Ces opérations devraient permettre à la société de disposer d'une flexibilité financière pour ses investissements futurs, a précisé le spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures.

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.