(BFM Bourse) - Maurel & Prom annonce lundi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 31 juillet 2014 d'un montant nominal initial d'environ 225 millions d'euros.
Ce montant est susceptible d'être porté à environ 259 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension de 15% et à un montant maximum de 298 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livres Associés que sont BNP Paribas, Calyon et Lazard-Natixis.
Cette opération a deux objectifs. D'une part permettre à la petite compagnie pétrolière de refinancer son endettement. D'autre part, permettre le rallongement de la maturité de sa dette par le biais de l'amortissement, sous la forme notamment d'un rachat hors bourse des OCEANE à échéance 1er janvier 2010.
Le produit net de l'émission des Obligations sera donc utilisé pour le rachat des OCEANE 2010, le solde de ce rachat devant, le cas échéant, être financé sur ressources propres de la société. « Ces opérations devraient permettre à la société de disposer d'une flexibilité financière pour ses investissements futurs », affirme Maurel & Prom.
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