(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Eli Lilly de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 75 à 80 dollars, estimant qu'une 'expansion des marges et l'anticipation d'une optionalité significative du pipeline en 2016 tirera l'action à la hausse en 2015'.

'Nous étions précédemment préoccupés par la marge brute et les perspectives sur le solanezumab. Maintenant que ces sujets ont été clarifiés par la direction, nous avons rehaussé nos estimations de BPA à moyen et long terme', explique le courtier.

Jefferies se déclare surtout enthousiaste à propos de l'evacetrapib dans les maladies cardiovasculaires à haut risque, pour lequel il attend un pic de ventes à cinq milliards de dollar (environ un milliard pour le consensus).

'Des catalyseurs additionnels pour 2015 (Cyramza CRC, Ixekizumab, baricitinib) et 2016 (solanezumab, IMC-3G3, CGRP, CXCR4) pourraient aussi agir comme des moteur vigoureux pour l'action', ajoute le broker, qui juge donc le titre 'convaincant'.

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