(CercleFinance.com) - Lafarge a décidé de mettre en vente sa division plâtre, croit savoir Les Échos dans son édition du jour.
Le journal économique précise que le géant français des matériaux de construction aurait mandaté BNP Paribas et Citi pour contacter des acheteurs qui pourraient être des industriels ou des fonds ayant déjà approché Lafarge à ce sujet.
'Si les fonds de 'Private equity' sont seulement intéressés par la division européenne, nous pensons que Saint-Gobain pourrait l'être par la branche américaine et asiatique', affirme ce matin Aurel BGC. Ce dernier estime que la position de numéro 1 mondial du plâtre de Saint-Gobain ne devrait pas poser de problème aux autorités de la concurrence dans ces régions.
Aurel BGC déclare valoriser prudemment la branche plâtre à 1,3 milliard d'euros sur la base d'une valeur d'entreprise à 1,3 fois le CA, 7,5 fois le résultat opérationnel et de six fois l'EBITDA. Cette branche représentait 9% du CA et 2% du résultat opérationnel du groupe en 2010.
Les Échos rappelle que Lafarge souhaite se séparer de la division depuis trois ans. Mis entre parenthèses à cause de la crise financière, ce projet redeviendrait possible avec les signaux de reprise dans la construction, selon un proche du dossier.
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