(CercleFinance.com) - Holcim et Lafarge annoncent aujourd'hui leur intention de rapprocher les deux sociétés dans le cadre d'une fusion. Cette fusion est approuvée à l'unanimité par leurs Conseils d'administration respectifs avec le plein soutien de leurs grands actionnaires.

' Les clients du nouveau Groupe auraient accès à davantage d'innovations, déployées à plus grande échelle. Ils bénéficieraient d'un savoir-faire inégalé en matière de recherche et développement et d'un portefeuille complémentaire de produits et de services ' indique le groupe Lafarge.
Les ventes combinées de Lafarge et de Holcim s'élèvent à 39 Mds CHF / 32 Mds EUR, avec un Ebitda de 8 Mds CHF / 6,5 Mds EUR.

Le Conseil d'administration serait composé d'un nombre égal d'administrateurs venant de Lafarge et de Holcim. Le Chairman du nouveau Conseil d'administration serait Wolfgang Reitzle, futur Chairman d'Holcim. Bruno Lafont, PDG de Lafarge, serait le CEO du nouveau Groupe et membre du Conseil d'administration.

LafargeHolcim prévoit les synergies annuelles de 1,7 Md CHF / 1,4 Md EUR en année pleine au bout de trois ans, dont un tiers atteint dès la première année et 1,2 Md CHF / 1,0 Md EUR d'EBITDA grâce à l'adoption des meilleures pratiques.

Cette proposition de fusion serait structurée comme une offre publique d'échange initiée par Holcim sur l'ensemble des actions de Lafarge, sur la base d'une parité d'une pour une.

' Fort d'une offre internationale de premier plan, d'une structure de bilan solide, et d'une gouvernance équilibrée, le nouveau Groupe dégagera plus de croissance avec un faible profil de risque ' a déclaré Bruno Lafont, Président Directeur général.

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