PARIS (Reuters) - Ipsos a annoncé mercredi le rachat de Synovate, la branche d'études de marché du groupe britannique Aegis, qui lui permettra de se hisser à la troisième place mondiale du secteur.
L'opération, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 525 millions de livres sterling (595 millions d'euros), sera financée par une nouvelle dette de 250 millions d'euros, une augmentation de capital de 200 millions, avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que par des lignes de crédit existantes et de la trésorerie disponible, précise Ipsos dans un communiqué.
L'opération devra être approuvée par les actionnaires d'Aegis, qui seront convoqués en assemblée générale le 11 août. Vincent Bolloré, qui détient 26,5% du capital d'Aegis, s'est d'ores et déjà engagé à voter en faveur de l'opération.
Le groupe français, numéro 5 mondial du secteur, était entré en négociations exclusives avec Aegis à la fin du mois de juin.
Le titre Ipsos a fini à 31,20 euros à la Bourse de Paris mardi, accusant une baisse de 12% depuis début janvier. Sa capitalisation boursière est de 1,07 milliard d'euros.
Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez
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