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Ipsos : Acquiert synovate et devient le n°3 mondial du marché des études

tradingsat

(Tradingsat.com) - Ipsos annonce l'acquisition de la société Synovate, branche études du groupe britannique Aegis, pour une valeur d'entreprise de 525 millions de livres sterling (595 millions d'euros).

La transaction fait d'Ipsos le numéro 3 mondial du marché des études. « Le nouvel Ipsos bénéficiera d'une plateforme puissante qui lui permettra d`anticiper et de satisfaire au plus près les attentes de ses clients grâce à l'alliance d'équipes expertes, d'une implantation géographique renforcée et d'une palette élargie d'outils et de produits », détaille un communiqué. Le groupe se dit «  bien placé pour poursuivre sa croissance et générer des marges plus élevées à moyen terme ».

L'opération sera financée par une nouvelle dette de 250 millions d'euros, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires d'Ipsos de 200 millions d'euros, par les lignes de crédit existantes et la trésorerie disponible. L'actionnaire de référence d'Ipsos, LT Participations, a d'ores et déjà indiqué son engagement à souscrire à l'augmentation de capital.

La transaction est conditionnée à l'approbation de la cession par les actionnaires d'Aegis, qui se réuniront en assemblée générale à la mi-août. Vincent Bolloré, actionnaire à 26,5 % d'Aegis s'est engagé à voter en faveur de l'opération. La réalisation de la transaction sera également assujettie aux autorisations obligatoires des autorités de la concurrence. La clôture est prévue autour du 30 septembre 2011.


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