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Ipsen : Crédit suisse reste neutre, objectif 36 euros

lundi 21 juin 2010 à 12h29
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'neutre' sur Ipsen, assortie d'un objectif de cours de 36 euros, après l'annonce d'un nouveau retard sur le projet du taspoglutide, un anti-diabétique.

L'analyste, qui rappelle qu'il tablait prudemment sur un lancement courant 2012, vise désormais une mise sur le marché aux alentours de la mi-2013. Son impact sur sa projection de bénéfice par action (BPA) d'Ipsen est négatif à hauteur de 4% pour 2010, un effet qui atteint 7% au titre de 2012.

L'intermédiaire estime toutefois que la chute de 16% du titre vendredi dernier n'est pas méritée dans la mesure où le taspoglutide ne représente que 9% de la valeur actuelle nette du groupe pharmaceutique.

'Malgré cela, au-delà de nos inquiétudes sur le fait que les attentes concernant taspo étaient trop hautes et prématurées, ce développement illustre ce que nous considérons comme l'un des plus gros risques d'Ipsen, à savoir son contrôle limité sur ses actifs clés', résume Crédit Suisse.

Que ce soit pour Taspo, Dysport en version esthétique aux Etats-Unis, Azalure ou Adenuric en dehors des Etats-Unis, toutes ces marques se trouvent aujourd'hui entre les mains de partenaires, regrette-t-il.

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