(CercleFinance.com) - Le groupe financier néerlandais ING indique qu'il a conclu un accord avec l'assureur asiatique AIA en vue de lui vendre ses filiales d'assurance de Malaisie pour un montant total de l'ordre de 1,3 milliard d'euros.
Dans le détail, ING va vendre sa filiale d'assurance-vie locale, sa filiale d'assurance mutuelle pour les salariés présentée comme le leader du marché, ainsi que sa participation de 60% au capital de la coentreprise ING Public Takaful Ehsan Berhad.
'Il s'agit d'une étape majeure de notre désinvestissement de nos activités asiatiques', a commenté le directeur général d'ING Jan Hommen.
La transaction valorise la branche malaise du groupe quelque 16,9 fois ses bénéfices 2011, ainsi que 2,2 fois sa valeur nette comptable estimée à 600 millions d'euros environ en fin de 1er semestre.
ING compte retirer de l'opération une plus-value nette de 780 millions d'euros environ, sous réserve d'ajustements au moment de la clôture.
En Malaisie, ING emploie 1.200 personnes, son réseau de distribution compte 9.200 agents et le nombre de ses clients atteint 1,6 million.
L'opération devrait être bouclée au 1er trimestre 2013.
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