Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

ING GROEP

INGA - NL0000303600 SRD PEA PEA-PME
10.070 € 0.00 %

Ing groep : Les modalités de l'entrée en Bourse d'ING U.S. connues

mercredi 17 avril 2013 à 09h26
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - ING a dévoilé mardi soir les modalités du projet d'introduction en Bourse d'ING U.S., sa filiale américaine, dans un formulaire déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Selon l'avis financier, l'opération prendra la forme d'un premier placement assuré par ING U.S. suivi d'une seconde offre menée par la maison-mère ING, dans les deux cas à un prix compris entre 21 et 24 dollars.

Au total, la transaction devrait générer un produit allant de 1,4 à 1,6 milliard de dollars, un montant devant être partiellement alloué à la réduction de l'endettement d'ING.

La participation d'ING au sein du capital d'ING U.S. s'en trouvera ramenée à 75%, voire 71% en cas d'exercice complet de l'option de sur-allocation.

ING U.S. - qui regroupe les activités d'investissement, d'assurance et de retraite d'ING aux Etats-Unis - continuera par conséquent d'être consolidée dans les comptes du groupe financier néerlandais.

ING rappelle toutefois avoir l'intention de céder ses parts dans la filiale 'au fil du temps', une période de 'lock-up' l'empêchant toutefois de le faire pendant une période de 180 jours après la parution du prospectus final.

ING rappelle que l'entrée en Bourse d'ING U.S. s'inscrit dans le cadre de la restructuration de ses activités d'investissement et d'assurance qui avait été requise par la Commission Européenne au moment de son renflouement durant la crise.

Morgan Stanley, Goldman Sachs et Citigroup ont été chargés de conduire l'opération.

Copyright (c) 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur ING GROEP en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+331.10 % vs -1.24 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat