(CercleFinance.com) - ING a annoncé lundi la cession de ses activités d'assurance et de gestion d'investissements en Amérique Latine au colombien Gruposura dans le cadre d'une transaction estimée à près de 2,7 milliards d'euros.

Le groupe néerlandais de services financiers - qui cherche à recentrer ses activités bancaires en Europe - doit percevoir plus de 2,6 milliards d'euros en cash, Gruposura devant pour sa part reprendre environ 65 millions d'euros de dette de l'ensemble repris.

ING s'attend à ce que la transaction engendre au moment de sa finalisation un gain net de l'ordre d'un milliard d'euros.

Le périmètre de la transaction inclut les activités d'épargne et de retraite d'ING au Chili, en Colombie, au Mexique, en Uruguay, les 80% détenus dans AFP Integra au Pérou ainsi que les activités d'assurance-vie au Chili et au Pérou, dont les 33,7% détenus dans l'assureur péruvien InVita Seguros de Vida.

Au total, toutes ces activités représentent un total de 10 millions de clients, de 7000 employés et de 49 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

L'opération exclut en revanche les 36% détenus dans le capital du groupe d'assurance brésilien Sul America, qu'ING compte céder séparément.

Les activités de banque commerciale au Mexique, au Brésil et en Argentine ne sont pas non plus concernées par l'accord, tout comme les activités de prêt hypothécaire et de crédit-bail au Mexique.

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