(Cercle Finance) - La société immobilière britannique Hammerson, cotée sur l'Eurolist hors zone Euro d'Euronext Paris, annonce l'émission de 300 millions de livres sterling d'obligations non garanties à échéance 2016.

Les obligations porteront intérêt annuellement à terme échu le 15 décembre de chaque année au taux de 5,25 %, le premier versement devant intervenir le 15 décembre 2006. Leur remboursement au pair est prévu le 15 décembre 2016 en l'absence de rachat conformément aux conditions d'émission.

Les obligations ont été émises à un prix d'émission et de réémission de 99.333 %, correspondant à une marge de 118 points de base par rapport au rendement brut de 4,75 % des emprunts d'Etat à échéance 2015 (Treasury Stock).

Hammerson emploiera le produit de cette émission pour les besoins généraux du Groupe et notamment le financement de ses projets de développement.

Le Groupe à l'intention de solliciter auprès de la Financial Services Authority l'admission des obligations à la cote officielle de la Listing Authority au Royaume-Uni, ainsi que leur cotation à la Bourse de Londres. Les obligations devraient être ouvertes à la négociation à la Bourse de Londres dès le 2 février 2006.

HSBC et la Royal Bank of Scotland ont été mandatés en tant que co-chefs de file et teneurs de livre pour cette émission.

Copyright (c) 2006 CercleFinance.com. Tous droits réservés.