(CercleFinance.com) - H2O Innovation annonce la signature d'une convention d'achat d'actifs entre Membrane Systems, filiale américaine en propriété exclusive indirecte de H2O Innovation, et Professional Water Technologies (PWT) pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de ce dernier.

Située à Vista, en Californie, Professional Water Technologies conçoit, fabrique et vend des solutions spécialisées de prétraitement et d'entretien pour des systèmes de filtration membranaire industriels, municipaux et commerciaux.

Le prix d'achat de 3,7 millions de dollars est payable comptant lors de la clôture et peut être augmenté jusqu'à un montant de 5,7 millions, ce qui permettra à PWT de recevoir des paiements futurs de contrepartie additionnelle d'un montant maximal de 2 millions de dollars si les ventes de PWT atteignent 13,1 millions au cours de la période de 24 mois qui suit la clôture de la transaction.

La réalisation de la transaction est assujettie à la satisfaction de conditions de clôtures habituelles à ce type de transaction.

H2O Innovation annonce également qu'elle a conclu une convention de placement pour compte avec Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited concernant un financement en fonds propres proposé d'un montant maximal de 2,75 millions de dollars ainsi qu'une lettre d'intention avec Le Fonds d'investissement RÉA II Natcan inc. pour un placement privé proposé de 1,5 million.

Le produit de ces deux financements devra être utilisé pour le paiement du prix d'achat de l'acquisition projetée des actifs de Professional Water Technologies et des coûts afférents à la transaction.

H2O Innovation envisage également la réalisation d'un financement par endettement d'un montant maximal de 2,5 millions de dollars dont le produit serait utilisé afin de faciliter la croissance de son entreprise.

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