(CercleFinance.com) - GoAdv annonce avoir fait une proposition de rapprochement amical à LeGuide.com dans le but de constituer un acteur de premier plan en Europe dans le secteur de média shopping online.

Les discussions entre les deux sociétés ont été initiées en décembre 2008. GoAdv a ainsi eu l'occasion de présenter et commenter son projet au Comité de Croissance Externe de LeGuide.com à plusieurs reprises.

GoAdv détient à ce jour 11,8% du capital et 10,8% des droits de vote de LeGuide.com et précise avoir franchi à la hausse des seuils de 5% et 10% en capital et droits de vote le 12 décembre 2008.

GoAdv proposerait aux actionnaires de LeGuide.com d'échanger leurs actions dans le cadre d'une offre publique mixte volontaire selon la parité suivante : 5 actions GoAdv assorties d'une soulte de 45 euros pour 6 actions LeGuide.com apportées, soit une offre équivalente à 15,19 euros euros par action

Les termes de cette offre publique mixte volontaire extérioriseraient ainsi une prime de 9,2% par rapport au cours moyen pondéré 1 mois et de 28,8% par rapport au cours moyen pondéré 3 mois de l'action LeGuide.com.

Si l'ensemble des actions LeGuide.com (capital dilué) était apporté à l'offre publique mixte volontaire, cela représenterait une augmentation de capital de 2 532 390 nouvelles actions GoAdv. Un actionnaire de GoAdv se retrouverait ainsi dilué de 28,2%.

Dans le cadre du transfert des 6 435 232 actions GoAdv du groupe de cotation EA (placement privé) au groupe de cotation E1 (Appel public à l'épargne) du marché Alternext, un prospectus sera soumis au visa préalable de l'AMF. Ce prospectus portera par ailleurs sur l'admission d'un maximum de 2 474 661 actions nouvelles GoAdv en résultat de l'offre lancée par GoAdv sur les titres LeGuide.com dans le cadre de l'offre publique mixte volontaire.

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