(CercleFinance.com) - Glencore indique ce matin qu'il vient de placer, dans le cadre l'augmentation de capital réservée annoncée au début du mois afin d'alléger sa dette, 1,3 milliard d'actions nouvelles au prix d'émission unitaire de 125 pence. Soit une levée atteignant comme prévu 2,5 milliards de dollars (1,6 milliard de sterling et 2,2 milliards d'euros) ainsi que 10% du capital du groupe avant l'opération.
A la Bourse de Londres ce matin, l'action Glencore prend 0,6% à 128,85 pence, en ligne avec le marché dans son ensemble. Elle a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année.
Les actions nouvelles ont été placées auprès de banques et d'investisseurs institutionnels. Sans oublier le management de l'entreprise (22% des titres) dont le directeur général, Ivan Glasenbeg : ce dernier a souscrit 110 millions d'actions nouvelles, ce qui porte sa participation à 1,2 milliard de titres, c'est-à-dire 8,4% du capital avant comme après l'opération.
L'assimilation des nouvelles actions aux anciennes est prévue le 21 septembre.
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