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Genfit : Lève avec succès 33,9 millions d'euros par placement privé

jeudi 6 octobre 2016 à 16h26
Genfit

(BFM Bourse) - Genfit a annoncé jeudi après-midi avoir levé un montant total de 33,9 millions d’euros dans le cadre du placement privé sur lequel la société biopharmaceutique avait communiqué mercredi soir. La biotech lilloise a placé 1 695 000 nouvelles actions ordinaires au prix de 20,00 euros par action. L’offre représente 6,4 % du capital social pré-transaction.

Ce placement privé est le premier volet d’une levée de fonds d’un montant total de l’ordre de 75-80 millions d’euros destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie.

En premier lieu, les fonds levés seront logiquement affectés à la poursuite du développement du programme clinique de Phase 3 d'Elafibranor, le produit phare de Genfit, dans la NASH (stéatose hépatique non alcoolique) via, en particulier, l'étude pivot RESOLVE-IT.

Les nouveaux fonds levés financeront également la poursuite du développement du programme de biomarqueurs associé (marqueurs sanguins permettant le diagnostic de la NASH).

De même, l'étude du plan pédiatrique d`Elafibranor dans la NASH, ainsi que l'engagement du développement clinique d'Elafibranor dans la CBP (Cholangite Biliaire Primitive) font partie des projets prioritaires à financer.

Enfin, Genfit pourra "préparer l`accès au marché d`Elafibranor dans la NASH, en renforcant différentes fonctions au sein de la société.

Le second volet de cette levée de fonds sera réalisé via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de l’ordre de 45 millions d’euros.

"Celle-ci sera lancée prochainement, en fonction des conditions de marché", indique Genfit.

Si l’ensemble des programmes ci-dessus sont menés au rythme actuellement souhaité par la Société, les fonds ainsi levés ainsi que sa trésorerie devraient lui permettre de financer son développement jusqu’à fin 2018-début 2019, lorsque les premiers résultats de l’étude RESOLVE-IT devraient être disponibles.

"Nous nous réjouissons du succès de notre placement privé et de la confiance témoignée par les investisseurs spécialisés dans nos perspectives de développement", a déclaré Jean-François Mouney, président du directoire de Genfit.

"Forts de ce premier succès, nous sommes également très satisfaits de pouvoir proposer à nos actionnaires, au travers de l’augmentation de capital avec maintien du DPS, de s’associer à des conditions préférentielles à cette nouvelle et importante phase de développement de la Société.", a-t-il ajouté.

A la Bourse de Paris, l'action Genfit chutait de 10,9% à 21,4 euros à 16h25.

F. B. - ©2021 BFM Bourse
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