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Genfit : Augmentation de capital de 44,6 M€ au prix de 14,30 euros par action

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(Tradingsat.com) - Dans la foulée du placement privé de 33,9 millions d'euros réalisé avec succès la semaine passée, Genfit a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d`un montant brut de 44,6 millions d'euros.

L`augmentation de capital, combinée avec le placement privé, permettra à Genfit de procéder à une levée de fonds d`un montant total maximum de 78,5 millions d`euros.

En premier lieu, les fonds levés seront logiquement affectés à la poursuite du développement du programme clinique de Phase 3 d'Elafibranor, le produit phare de Genfit, dans la NASH (stéatose hépatique non alcoolique) via, en particulier, l'étude pivot RESOLVE-IT.

Forte de ses nouveaux moyens financiers, la société pourra également poursuivre le développement du programme de biomarqueurs associé (marqueurs sanguins permettant le diagnostic de la NASH).

De même, l'étude du plan pédiatrique d`Elafibranor dans la NASH, ainsi que l'engagement du développement clinique d'Elafibranor dans la CBP (Cholangite Biliaire Primitive) font partie des projets prioritaires à financer. Mais la société a également prévu d' "avancer ses autres programmes de recherche propriétaires, et en particulier ceux qui ciblent la fibrose".

Enfin, Genfit pourra "préparer l`accès au marché d`Elafibranor dans la NASH, en renforçant différentes fonctions au sein de la société.

"Comme annoncé, nous nous réjouissons de pouvoir associer nos actionnaires, et tout particulièrement nos actionnaires individuels qui nous soutiennent depuis de longues années, aux nouvelles opportunités de croissance et de création de valeur qui s`offrent à la Société, qui sont les priorités de la société", a déclaré Jean-François Mouney, président du directoire de Genfit.

"Cette création de valeur pour la société et ses actionnaires sera bien évidemment étroitement associée aux avancées du développement de Phase III d`Elafibranor et aux progrès de la validation de nos biomarqueurs dans la NASH", a-t-il ajouté.

L'augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et entraînera la création de 3 116 643 actions nouvelles au prix de 14,30 euros par action, dont 0,25 euro de valeur nominale et 14,05 euros de prime d`émission, soit un produit brut (prime d`émission incluse) de 44 567 994,90 euros.

Sur la base d`un cours de clôture de l`action Genfit sur le marché réglementé d'Euronext à Paris en date du 7 octobre 2016, soit 21,230 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 0,693 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s`élève à 20,54 euros.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 14 octobre 2016 et se terminera le 24 octobre 2016 inclus. La cotation et la négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris sous le code Isin FR0013210648 débutera le 12 octobre 2016 et se terminera le 20 octobre 2016.

Les DPS non exercés à la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 24 octobre 2016, seront caducs de plein droit.


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