(Cercle Finance) - Genesys Conferencing, un leader mondial des services de téléconférences multimédia, a annoncé son intention de rembourser la majeure partie de son contrat de prêt à l'aide des capitaux provenant d'une augmentation de capital garantie d'un montant de 65 millions de dollars.

Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'attribution gratuite, aux actionnaires existants de la Société, de bons de souscription d'actions permettant de souscrire à des actions nouvelles de Genesys. Le prix d'exercice de ces bons de souscription d'actions ainsi que les modalités détaillées de l'opération figureront dans une Note d'opération soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers avant le lancement de l'opération.

Les actions qui n'auront pas été souscrites par exercice des bons de souscription seront offertes au public en France à un prix au moins égal au prix d'exercice des bons.

L'augmentation de capital devrait permettre à Genesys de générer environ 65 millions de dollars (soit environ 55 millions d'euros). Les capitaux provenant de cette augmentation de capital serviront principalement au remboursement anticipé des montants dus au titre du contrat de prêt qui fera, par ailleurs, l'objet d'un avenant dans le cadre de cette restructuration financière. En cas de souscription à la totalité de l'augmentation de capital, le montant restant dû par Genesys au titre du contrat de prêt sera réduit à un montant de 38 millions de dollars (environ 32 millions d'euros) par rapport au montant d'environ 88 millions de dollars (environ 75 millions d'euros) au 15 décembre 2005.

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