(CercleFinance.com) - Gecimed a précisé ce matin les modalités de son augmentation de capital, à laquelle son actionnaire de référence Gecina (détenteur de 95% du capital) s'est engagé à souscrire jusqu'à concurrence de 100%.

Filiale de Gecina spécialisée dans l'immobilier hospitalier, la foncière Gecimed indique qu'elle émettra 100 124 934 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro. Elles seront attribuées aux porteurs de parts actuels à raison de 17 actions nouvelles pour 10 anciennes, la période d'exercice des droits préférentiels de souscription (dont le code ISIN sera FR0010771261) courant du 29 juin au 10 juillet.

Le règlement-livraison et la cotation des nouveaux titres sont prévus le 24 juillet. Ces nouvelles actions seront assimilées aux anciennes dès leur émission.

Gecina s'est engagé à souscrire à l'offre à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, soit 95 734 463 actions. De plus, la foncière passera 'un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 4 390 471 actions, de façon à assurer la réalisation de l'augmentation de capital à hauteur de 100%'. Gecina a l'intention de financer la majeure partie de l'opération à l'aide de conversion de créances, à hauteur de 70 millions d'euros.

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