(CercleFinance.com) - Faiveley SA, Sagard et les autres associés directs et indirects de Faiveley Transport ont signé des accords prévoyant la cession à Faiveley de l'ensemble des titres Faiveley Transport (actions et BSA) que Faiveley SA ne détient pas, pour un prix total de 286,5 millions d'euros et la remise de 2 111 000 actions nouvelles Faiveley.

Ces opérations s'inscrivent dans la période de liquidité concertée prévue dans les accords conclus lors de l'entrée de Sagard au capital de Faiveley Transport.

A ce jour, Faiveley détient 61,7% du capital et des droits de vote de Faiveley Transport, et son capital et ses droits de vote. A l'issue des opérations de cession et d'apport, elle détiendra l'intégralité du capital et des droits de vote de sa filiale.

Il est également prévu, après la réalisation des opérations de cession et d'apport, de mettre en place un plan d'actionnariat à destination des dirigeants et cadres du groupe Faiveley via l'octroi de stock options ou d'actions gratuites. Ce plan conduirait à l'attribution chaque année pendant les quatre années à venir de stock options sur environ 1% du capital de Faiveley SA ou d'actions gratuites de l'ordre de 0,4% du capital.

Des lignes de crédit à terme d'un montant total de 407 millions d'euros et 50 millions de dollars destinées en totalité au remboursement des dettes existantes du groupe Faiveley et au financement de l'acquisition des titres Faiveley Transport seront mises à disposition par un syndicat bancaire composé de neuf banques.

A ces lignes de crédit à terme, s'ajoutera un crédit renouvelable de 49 millions d'euros pour couvrir les besoins généraux du groupe.

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