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Faiveley transport : Gilbert dupont passe à 'acheter'

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont adopte une recommandation 'acheter' sur Faiveley, contre 'accumuler' précédemment, soulignant le potentiel de hausse significatif (+50%) par rapport à son objectif de cours inchangé à 55 euros.

'Les cours actuels font ressortir des multiples historiquement bas, mais au-delà de l'aspect valorisation, nous pensons que 2012 devrait être un millésime moins difficile pour Faiveley (retour à une croissance positive, tant au niveau du CA que des marges)', estime l'analyste.

A noter qu'au niveau de ses prévisions, Gilbert Dupont se situe actuellement dans la moyenne basse du consensus en termes d'EBITDA (109,1 millions d'euros en 2011/12 et 114,9 millions pour 2012/13, contre 115,3 et 138,1 millions respectivement pour le consensus).

Le bureau d'études voit d'un bon oeil le contrat annoncé mercredi pour la fourniture de systèmes de freins en Russie. 'A long terme, le marché russe pourrait représenter entre 250 et 300 milliards d'euros d'ici 2030 du fait du renouvellement du matériel roulant et de la construction de lignes nouvelles', note-t-il.

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