(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réitère son opinion d'achat sur Exel Industries et fixe l'objectif de cours à 62,5 euros, avant la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, demain mardi.

Le bureau d'études attend une quasi-stabilité à périmètre constant. Il anticipe une croissance de 20% à 157 millions d'euros, tirée principalement par l'effet périmètre qu'il estime à 27,5 millions d'euros.

A périmètre constant, il reste prudent sur l'évolution de l'activité en tablant sur un léger fléchissement (-1,3%), intégrant une croissance modérée du pôle végétaux (+2,5%) et la poursuite d'un repli des matériaux (-8,7%).

'Plus que la publication du chiffre d'affaires trimestriel, qui pourrait être de transition, l'attention sera portée sur les prises de commandes et la confirmation d'une meilleure tendance, notamment pour le pôle matériaux qui avait connu un creux au troisième trimestre 2013', souligne l'analyste.

Malgré le récent rallye du cours, il conserve son opinion d'achat sur le titre.

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