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Engie : mission obligataire de 700 m£ à 50 ans

jeudi 23 septembre 2010 à 08h02
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - GDF Suez a lancé une émission obligataire de 700 millions de livres sterling à 50 ans avec un coupon de 5%. Cette émission a fait l'objet d'un retour (swap) en euros à un taux moyen de 4,28%.

Cette émission est la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise. 'Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe'. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette brute qui passe ainsi de 6,1 à 7 ans au 30 juin 2010.

Cette opération abaisse le coût moyen de la dette brute qui était de 4,42% au 30 juin.

Le placement a été dirigé par Barclays Capital, HSBC et The Royal Bank of Scotland PLC

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