(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Engie, avec un objectif de cours relevé de 16,5 à 18 euros après que Engie a publié vendredi des résultats semestriels supérieurs aux attentes d'Oddo BHF.

Ainsi, l'EBIT incluant le nucléaire est ressorti en baisse à 6 393 ME (-8%) au-dessus des attentes de l'analyste (5 994 ME) et le résultat net récurrent part du groupe s'est établi à 3,8 MdE (-6,1%) contre 3 291 ME attendus par Oddo BHF.

'Toutes les divisions ont affiché des résultats en ligne ou supérieurs à nos attentes', reconnaît le broker qui relève ses estimations sur le renouvelable, la génération Flexible et le Retail sur la base des performances observées au S1.

'Notre hypothèse d'EBIT (hors nucléaire) est ainsi relevée à 8547 ME (vs 7960 ME précédemment) dans la nouvelle guidance 8.2-9.2 MdsE', conclut le bureau d'analyses.

Oddo BHF estime que Engie est actuellement valorisé avec une décote de 20% vs indice sur la base de ses résultats normalisés (2026).

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