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Diageo : L'italien Guala Closures se prépare à une vente ou une IPO

jeudi 13 avril 2017 à 19h29
L'italien Guala Closures se prépare à une vente ou une IPO

FRANCFORT (Reuters) - La société italienne d'emballages Guala Closures se prépare à une introduction en Bourse ou à une vente qui pourrait la valoriser à plus d'un milliard d'euros, dette incluse, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

L'actionnaire principal, Apriori Capital Partners, va s'entretenir d'ici la fin du mois avec des banques d'investissement à cette fin, précisent les sources, qui s'attendent à une opération après l'été.

Spécialisé dans la fabrication de bouchons d'étanchéité, Guala compte parmi ses clients des groupes de spiritueux tels que Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Fortune Brands, Brown-Forman et UB Group.

La société prévoit pour cette année un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements de 110 millions d'euros et ses propriétaires, notamment le fonds Nb Reinassance, espèrent obtenir une valorisant représentant 11 à 12 fois ce bénéfice, ont dit les sources.

Cette prime serait supérieure à celle de ses pairs tels que Polyone, Sealed Air, Berry, Bemis et Ball.

Guala, qui écoule plus de 14 milliards de bouchons chaque année, sera également proposé à des acquéreurs potentiels dont des groupes de capital-investissement, bien que la société ait déjà rejeté par le passé les offres de prétendants tels que KKR, ajoutent les sources.

(Arno Schuetze; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Copyright © 2017 Thomson Reuters

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