(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF salue ce matin des résultats semestriels 'très au-dessus des attentes' publiés cette semaine par Diageo, l'incitant à relever ses prévisions opérationnelles.

'Nous avons (...) relevé significativement nos estimations annuelles de top line et de résultat opérationnel, mais cela a été compensé par des estimations plus élevées de frais financiers, d'intérêts minoritaires et de taux d'imposition, si bien que nos estimations de BPA sont augmentées de moins de 1%. Nous portons toutefois notre objectif à 3 000 p pour tenir compte de la hausse des multiples des comparables et du DCF', indique l'analyste.

L'analyste reste 'neutre' sur la valeur, retenant par ailleurs que le groupe a maintenu sa guidance pour les prochains mois. 'Diageo continue de s'attendre à une croissance organique mid-single de son CA annuel et à une progression de ses marges opérationnelles en ligne avec l'objectif de 175 pb pour les trois exercices clos le 30 juin 2019', note Oddo BHF.


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