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Diageo : Nomura relève sa recommandation

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(CercleFinance.com) - Nomura relève sa recommandation sur Diageo de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 1930 à 2180 pence, se disant plus confiant dans l'idée que le flux de mauvaises nouvelles se tarit et que la reprise de la croissance devrait devenir visible sur l'exercice 2015-16.

L'intermédiaire financier abaisse de 2% son estimation de bénéfice par action pour l'exercice 2015-16, de façon à refléter des effets de changes négatifs, mais il estime que la génération de free cash-flow par le géant britannique des spiritueux s'avère meilleure que prévu.

Nomura se dit moins inquiet à propos d'une possible déception au niveau du dividende de 2014-15 (attendu en hausse de 5% contre 3% précédemment) et voit de la marge pour des rachats d'actions démarrant au cours du prochain exercice.

Le courtier voit une reprise dans les spiritueux au niveau global. 'L'amélioration de l'environnement sectoriel aux Etats-Unis pourrait commencer à soutenir la performance en 2015-16, bien que la base de comparaison demeure difficile au premier semestre', juge-t-il.

'Nous restons sceptiques sur les articles de presse mentionnant une offre de 3G sur Diageo, mais nous pensons que ce newsflow pourrait marquer un tournant pour la performance du cours de Bourse après deux années faibles', ajoute le courtier.

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